Оказавшись на Этернии, принц обнаруживает, что реальность куда страшнее любых его предположений. Скелетор, владеющий чёрной магией и армией бездушных воинов, превратил некогда цветущий мир в пустошь, а силы сопротивления раздроблены и деморализованы. Чтобы одолеть опасного противника, Адаму предстоит не просто вновь научиться владеть мечом и древними артефактами — ему необходимо раскрыть своё прошлое, ту самую тайну, которую он носил в себе пятнадцать лет. Воспоминания о дне крушения, о секретном грузе на борту и о настоящих причинах бегства с Этернии оказываются ключом к пробуждению той силы, что дремлет в нём с детства. В поисках союзников принц собирает вокруг себя тех, кто ещё не сломлен режимом: бывших королевских гвардейцев, мудрых чародеев и простых жителей, готовых взять в руки оружие. Объединив силы с этими верными товарищами, Адам должен наконец принять свою судьбу и произнести древнее заклинание, которое превратит его в Хи-Мена — самого могущественного человека во Вселенной, чья сила способна сокрушить любую магию и восстановить справедливость. Но Скелетор не дремлет: он уже знает о возвращении принца и готовит ловушку, из которой нет выхода. Финальная битва приближается, и Адаму предстоит решить: готов ли он заплатить любую цену за право стать героем и спасти мир, который когда-то его отверг.

Но едва встреча назначена, случается непредвиденное: заветный жёлтый чемоданчик, в котором хранятся все уникальные составы, похищают. Без него чудесный Доктор теряет свою силу, а Петя, вместо того чтобы получить готовое лекарство, неожиданно для себя оказывается втянут в самую настоящую череду приключений, полную неожиданных встреч, рискованных ситуаций и погонь за похитителями. В процессе поисков пропавшего чемоданчика мальчику-затворнику, который раньше боялся даже выйти из квартиры, приходится взаимодействовать с чужими людьми, принимать мгновенные решения, преодолевать собственные фобии и делать то, что раньше казалось ему абсолютно невозможным. Шаг за шагом, преодолевая страх и неуверенность, Петя не только помогает Доктору вернуть его инструмент исцеления, но и совершенно незаметно для себя приобретает то, что не могло дать ни одно лекарство: настоящих, верных друзей, которые принимают его таким, какой он есть. И в какой-то момент становится понятно, что Петя, сам того не осознавая, уже избавился от своего главного «недуга» — не благодаря волшебству, а благодаря собственному поступку, выбору и тем людям, которые оказались рядом в решающий момент.

Вместе со своим другом Егором — парнем, который, кажется, умеет находить выход из любых, самых безнадёжных передряг, — Маша решает во что бы то ни стало остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года. Они начинают собственное расследование: проникают в подсобки актового зала, допрашивают подозрительных работников сцены, взламывают расписание репетиций и даже ненадолго оказываются в роли ведущих, когда настоящие пропадают при загадочных обстоятельствах. Антон, действуя в паре с Няней, то и дело пускает их по ложному следу — подкидывает фальшивые улики, обманывает охрану и создаёт иллюзию, что выпускной уже не спасти. Но Маша и Егор, подпитываемые адреналином и желанием сделать этот вечер незабываемым (в хорошем смысле), с каждым часом всё ближе подбираются к разгадке плана злоумышленников. Им предстоит не только переиграть опытных мошенников на их же поле, но и успеть к финальному звонку, пока Няня и Антон не привели свой коварный замысел в исполнение. Смогут ли они раскрыть все карты аферистов и подарить одноклассникам праздник, который те заслужили, — главная интрига этой почти детективной, почти комедийной истории, где ставки невероятно высоки, а времени до начала бала остаётся всё меньше.